Lieferung elektronischer Komponenten für Fahrzeugvorschriften. Treiben Sie die Automobilinnovation voran
Aus Marktsicht wurden ST, NXP, Infineon und andere große Hersteller nicht von der Materialversorgung befreit, die Lieferzeit beträgt mehr als 40 Wochen oder sogar 52 Wochen, der Preis ist ebenfalls hoch.Dies ist repräsentativ für die Serien F429 und F427 von ST sowie für die SAK-Serie und andere Produkte von Infineon.
Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach Materialien für die Automobilindustrie konnten ST, NXP und andere große Unternehmen der Automobilindustrie auch im zweiten Quartal ihre hervorragende Umsatz- und Gewinnentwicklung aufrechterhalten und optimistische Erwartungen für das dritte Quartal äußern.Im Gegensatz dazu sind die allgemeinen Verbraucher-Originalgerätehersteller und Speicherhersteller für das dritte Quartal schwierig zu optimistisch.
Mit der kontinuierlichen Förderung der Automobilintelligenz und der neuen Energie ist die Automobil-MCU eindeutig eine langfristige Chance, und mit dem Niedergang der Unterhaltungselektronik ist die Automobil-MCU auch zum „Durchbruch“ der Richtung lokaler Hersteller geworden.Allerdings stellen Automobil-MCUs im Vergleich zu Konsumgütern lokale Hersteller vor Herausforderungen in Bezug auf Forschungs- und Entwicklungskosten, Standardzertifizierung und ökologische Etablierung, sodass es für große Hersteller schwierig ist, das Marktangebot an Automobil-MCUs in kurzer Zeit erheblich zu erweitern wird immer noch die Ökologie des Autokreises bestimmen.
Fahrzeuge mit neuer Energie und Hybridfahrzeuge ersetzen in großem Umfang den Marktanteil von Kraftstofffahrzeugen, wodurch der Einsatz von Leistungshalbleitern schnell zunimmt.Wie bei MCU sind auch hochwertige Leistungshalbleiter in den Händen weniger großer Hersteller konzentriert.Die Nachfrage nach Fahrzeugen steigt rasant, aber die Versorgung mit Leistungshalbleitern ist das Problem.Im vergangenen Jahr kam es in Südostasien zu einer Epidemie und Überschwemmungen, die sich auf die lokale Produktion und Logistik der Fabriken von Infineon, NXP, ON Semiconductor und ST auswirkten und die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage vergrößerten.
Bei großen Fabrikkapazitäten kommt es häufig zu Rückschlägen, was dazu führt, dass die Angebots- und Nachfragelücke bei Leistungshalbleitern aufrechterhalten werden muss und dann die Lieferungen und Preise steigen.Es scheint, dass der Automobil-Leistungshalbleiter derzeit fast das „knappe Material“ ist, und das Angebot könnte die Nachfrage bis zum nächsten Jahr weiterhin übersteigen.
Bereits etwa im Jahr 2018 werden sich TDK und andere japanische Fabriken auf Automobilprodukte mit höherem Bruttogewinn konzentrieren und so eine Welle von beispiellosen Märkten für passive Komponenten auslösen.Jetzt hat sich der Zyklus gewendet, da eine große Anzahl von IC-Nachfragen nicht mehr besteht, der Lagerbestand an passiven Komponenten der allgemeinen Klasse ebenfalls mehr als 90 Tage erreicht hat, und es wird erwartet, dass eine Preissenkung von 3 bis 6 % folgt.Basierend auf der allgemeinen Tendenz der Produkte, die Marktsituation zu schwächen, begannen Taiwans Fabriken wie der National Giant, den Anteil von Automobilprodukten mit höherem Bruttogewinn stark zu erhöhen.
In elektronischen Produkten gehören integrierte Schaltkreise und passive Komponenten zu komplementären Anwendungen. Die Unterhaltungselektronik ist in der Kälte und wird unweigerlich zu einem Nachfragerückgang bei Verbraucher-MCUs, PMICs und allgemeinen passiven Komponenten führen, während die Automobilnachfrage im Automobilkontext immer noch stark ist Knappheit und Preiserhöhungen bei MCUs und hochwertigen Leistungshalbleitern sowie bei hochwertigen passiven Komponenten werden ebenfalls erwartet.
Kürzlich wird erwartet, dass Broadcom den Preis für Netzwerkkommunikationschips ab dem nächsten Jahr um 6 bis 8 % erhöht. Der Preisanstieg gegen den Trend spiegelt den Netzwerkkommunikationsmarkt und auch den Automobilmarkt wider, da die Nachfrage das Angebot übersteigt.Zum Grund für die Preiserhöhung sagte Broadcom, dass die Nachfrage nach 5G und Wi-Fi 6 in den Ländern, die den Bau von 5G-Projekten fördern, stark sei und Netzwerkkommunikationschips knapp seien, und beschloss daher, die Preise zu erhöhen.
Auf dem Höhepunkt des Mangels an Kernfluten sind die Schwankungen auf dem Markt für Netzwerkkommunikationschips kleiner als bei MCU, PMIC und anderen Materialien, aber wenn die Kernflut zurückgeht, ist der Markt für Netzwerkkommunikationschips relativ „resistenter“, also dass Broadcom und andere Fabriken immer noch das Potenzial haben, die Preise zu erhöhen.Ähnlich wie bei Automobilmaterialien werden auch Wi-Fi 6 und 5G-Kommunikation eine Welle längerfristiger Chancen schaffen, die zu einer starken Nachfrage nach Netcom-Chips führen werden, um einen stetigen Anstieg aufrechtzuerhalten.
Fazit: Angebot und Nachfrage kehren um, Anpassungen müssen zu gegebener Zeit erfolgen
In der Unterhaltungselektronik ist es kalt, was zu einem Einbruch des Marktes für eine Reihe von Komponenten führt. Der aktuelle Konsens der Branche besteht darin, die Lagerbestände auf zwei bis drei Viertel anzupassen. Es ist ersichtlich, dass der Zyklus der Halbleiterindustrie eröffnet wurde, und die Mehrheit der Händler hat Terminal Besatzideen unterscheiden sich sicherlich vom Mangel an Kerngezeiten.
Aber unter den allgemeinen Marktbedingungen bleiben verwandte Materialien aufgrund der langfristigen Dividenden der Industriekette in der Automobil-, Netcom- und anderen Anwendungen immer noch Mangelware.Offensichtlich werden sich viele Chiphersteller, die aufgrund des Abschwungs in der Unterhaltungselektronik an Leistung verloren haben, für ihr Wachstum auf Automobilmaterialien konzentrieren. Für Händler ist auch eine rechtzeitige Anpassung der Lagerstrategie erforderlich, um ein Gleichgewicht zwischen der Verschiebung des Halbleitermarktzyklus und der langen Industriekette zu finden Semesterchancen werden sehr wichtig sein.
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